Créer et organiser un dossier

Le dossier est le cœur de votre travail : il réunit les parties, les activités, les factures et les documents d'une affaire. Bien le structurer, c'est retrouver tout au même endroit.

Créer un dossier

1. Cliquez sur Nouveau dossier.

2. Un identifiant vous est attribué automatiquement, selon le format défini pour votre cabinet ; ajoutez un intitulé.

3. Choisissez la nature du dossier et le(s) gestionnaire(s) du dossier — la ou les personnes qui en ont la charge, quel que soit leur rôle de cabinet.

4. Rattachez les contacts avec leur rôle (client, partie adverse…).

📷 Capture d'écran à insérer : le formulaire de création de dossier

Ce que rassemble un dossier

• Parties et intervenants : qui est qui dans l'affaire.

• Activités : temps, forfaits, frais et débours à valoriser.

• Factures : émises depuis les activités du dossier.

• Documents : rangés automatiquement dans votre GED.

Garder la main

• Renommer le dossier à tout moment, sans perdre l'historique.

• Cloisonner un dossier sensible en restreignant l'accès à une liste de membres.

• Épingler vos dossiers courants en favoris.

💡 Astuce : Depuis l'onglet Activités, ouvrez en un clic le dossier concerné sans repasser par la liste des dossiers.

Pour aller plus loin

• Créer un contact

• Favoris et filtres

• Saisir une activité

• La GED d'Oslaw

• Paramétrage des listes

• Références et formats d'identifiants

• Sécurité et confidentialité