Indivisions & successions : les groupements
Gérer un ensemble de personnes comme un contact.
Écrit par Louis
Dernière mise à jour Il y a 17 jours
Certaines affaires ne concernent ni une personne seule, ni une entreprise, mais un ensemble de personnes : une indivision, une succession, une copropriété. Oslaw les modélise avec un troisième type de contact — le groupement.
Qu'est-ce qu'un groupement ?
Un groupement est un contact à part entière (vous pouvez le rattacher à un dossier, le facturer), mais il réunit aussi des membres — les personnes qui le composent.
- Indivision — les indivisaires d'un bien.
- Succession — les héritiers.
- Tout autre ensemble de personnes agissant ensemble.
📷 Capture d'écran à insérer — une fiche de groupement avec la liste de ses membres
Créer un groupement
- Créez un contact de type groupement.
- Ajoutez ses membres (des contacts existants ou nouveaux).
- Rattachez le groupement au dossier concerné.
ℹ️ Le groupement vous évite de dupliquer l'information : les membres restent des contacts autonomes, reliés au groupement sans perdre leur fiche propre.