Créer et qualifier un contact

Le contact est la brique de base de votre cabinet : clients, parties adverses, confrères, experts… Bien qualifié dès la création, il alimente ensuite vos dossiers et vos factures sans ressaisie.

Trois types de contacts

• Personne physique : un particulier.

• Personne morale : société, association, collectivité, tout organisme doté d'une personnalité juridique propre, avec ses interlocuteurs..

• Groupement : indivision, succession… (voir l'article dédié).

Créer un contact

1. Cliquez sur Nouveau contact et choisissez le type.

2. Renseignez l'identité et les coordonnées (le préfixe téléphonique international est géré).

3. Pour une entreprise, laissez l'Annuaire des entreprises pré-remplir les données officielles à partir du SIREN.

4. Qualifiez le contact : rôle (client, partie adverse, confrère, expert…), pays, statut (professionnel/particulier) - ces champs conditionnent la TVA.

ℹ️ Le pays et le statut d'un contact ne sont pas des détails : ils déterminent le régime de TVA proposé sur vos factures.

📷 Capture d'écran : le formulaire de création de contact avec le choix du type

Interlocuteurs et personnes morales

• Rattachez des interlocuteurs à une personne morale pour savoir à qui vous vous adressez.

• Un contact peut être lié à plusieurs personnes morales.

Pour aller plus loin

• Remplissage via l'Annuaire des entreprises

• Gérer les doublons

• Indivisions & successions

• La TVA dans Oslaw

• Créer et organiser un dossier