Gestionnaires et contributeurs d’un dossier
Partager la gestion d’un dossier, et répartir une diligence entre les collaborateurs qui l’ont portée.
Écrit par Louis
Dernière mise à jour Il y a environ 2 heures
Un dossier peut être géré par plusieurs personnes, et une diligence menée à plusieurs porte la part de chacun. Vos chiffres suivent alors la contribution réelle plutôt que la personne qui a saisi la ligne.
Désigner les gestionnaires d'un dossier
Ouvrez le dossier, puis la section Membres rattachés.
Cliquez sur Ajouter un membre, choisissez un membre du cabinet, puis validez.
Sur chaque ligne, réglez la qualité de la personne : Gestionnaire ou Intervenant.
Un dossier accepte plusieurs gestionnaires. Désigner quelqu'un n'enlève la main à personne, et retirer la gestion à une personne sans la confier à une autre est un geste à part entière.
ℹ️ Le dernier gestionnaire d'un dossier ne peut pas être retiré : désignez-en un autre avant de retirer celui-ci.
Où les gestionnaires apparaissent
La fiche du dossier, la liste des dossiers et l'export nomment tous les gestionnaires
Sur les listes Factures et Activités, les filtres Gestionnaire et Intervenant regardent l'ensemble des personnes rattachées.
Répartir une diligence entre plusieurs collaborateurs
Ouvrez l'activité, ou saisissez-en une nouvelle.
Dans le bloc Collaborateur, cliquez sur Ajouter un contributeur et choisissez le confrère qui a participé. Le bloc prend alors le titre Contributeurs.
Ajustez les parts en pourcentage. Elles s'ajustent entre elles pour totaliser 100 %.
La répartition sert aux statistiques : le temps facturé au client reste le même.
ℹ️ Le collaborateur rattaché à une activité peut être changé tant qu'elle n'est pas facturée.
Ce que cela change dans vos chiffres
Le chiffre d'affaires d'un dossier se répartit entre ses gestionnaires.
L'indicateur par personne mesure la contribution réelle de chacun.
Les listes se filtrent par contributeur.