Vos propres boutons sur les fiches
Ajouter un bouton aux fiches d’Oslaw pour ouvrir un outil ou déclencher un traitement.
Écrit par Louis
Dernière mise à jour Il y a environ 2 heures
Vous pouvez ajouter vos boutons aux fiches d'Oslaw, pour ouvrir un outil que votre cabinet utilise déjà ou déclencher un traitement chez vous. L'outil s'atteint alors depuis la fiche, sans copier une référence d'un écran à l'autre.
Créer un bouton
Ouvrez Paramètres, onglet Développeur, puis la section des boutons personnalisés.
Cliquez sur Créer un bouton et choisissez la fiche où il se pose : Dossier, Contact, Facture, Audience ou Activité.
Donnez-lui un libellé, puis choisissez son action. Ouvrir un lien ouvre l'adresse dans un nouvel onglet, telle quelle, et ne transmet rien. Appeler un service envoie l'identifiant de la fiche à l'adresse que vous indiquez, depuis nos serveurs : votre automatisation récupère le reste des informations par l'API.
Sous Affichage, laissez Toujours visible, ou choisissez un champ et les valeurs pour lesquelles le bouton doit apparaître. Une condition accepte plusieurs valeurs à la fois.
Sous Apparence, choisissez Bouton principal ou Bouton discret.
Où ils s'affichent
Les en-têtes de fiche portent déjà les actions d'Oslaw : le premier de vos boutons s'affiche, les suivants se rangent dans Autres actions. La règle est fixe, donc ce que vous configurez est ce que vos confrères verront.
Ce qu'un bouton respecte
Un bouton ne se déclenche que depuis une fiche que la personne peut voir. Un dossier auquel elle n'a pas accès reste hors de portée, bouton ou non.
Chaque déclenchement laisse une trace datée et nominative.
Le champ et la valeur d'une condition se prennent dans une liste. Une faute de frappe ne peut donc pas produire un bouton qui ne s'affiche jamais sans que rien ne l'explique.
Tout membre qui atteint l'onglet Développeur lit la liste des boutons. La modifier demande le droit correspondant.