Créer et qualifier un contact
Personnes, entreprises et informations utiles.
Écrit par Louis
Dernière mise à jour Il y a 18 jours
Le contact est la brique de base de votre cabinet : clients, parties adverses, confrères, experts… Bien qualifié dès la création, il alimente ensuite vos dossiers et vos factures sans ressaisie.
Trois types de contacts
- Personne physique — un particulier.
- Entreprise — une personne morale, avec ses interlocuteurs.
- Groupement — indivision, succession… (voir l'article dédié).
Créer un contact
- Cliquez sur Nouveau contact et choisissez le type.
- Renseignez l'identité et les coordonnées (le préfixe téléphonique international est géré).
- Pour une entreprise, laissez l'Annuaire des entreprises pré-remplir les données officielles à partir du SIREN.
- Qualifiez le contact : rôle, pays, statut (professionnel/particulier) — ces champs conditionnent la TVA.
📷 Capture d'écran à insérer — le formulaire de création de contact avec le choix du type
Interlocuteurs et sociétés
- Rattachez des interlocuteurs à une entreprise pour savoir à qui vous vous adressez.
- Un contact peut être lié à plusieurs sociétés.
ℹ️ Le pays et le statut d'un contact ne sont pas des détails : ils déterminent le régime de TVA proposé sur vos factures.