Reprendre vos dossiers, contacts et factures
L'assistant d'import, étape par étape.
Écrit par Louis
Dernière mise à jour Il y a 18 jours
La reprise se fait entité par entité, chacune guidée par un assistant. Vous gardez la maîtrise à chaque étape : correspondance, aperçu, validation.
Les entités que vous pouvez reprendre
- Contacts — personnes, entreprises et groupements.
- Dossiers — avec leurs caractéristiques et rattachements.
- Factures — historique de facturation.
- Référentiels — natures, rôles, civilités et autres listes.
Le déroulé d'un import
- Déposez le fichier de l'entité à reprendre.
- Faites correspondre les colonnes de votre fichier aux champs Oslaw (des sélecteurs recherchables vous aident).
- Prévisualisez le résultat et repérez les anomalies.
- Validez le lot — ou corrigez et recommencez.
📷 Capture d'écran à insérer — l'écran de correspondance des colonnes avec l'aperçu des données
En cas d'erreur
ℹ️ Un lot importé peut être annulé (rollback) : la reprise est réversible, vous pouvez corriger et réimporter sereinement.